TEMPORADA 1.
Episodio 1 ( Piloto )
Will Schuester, profesor de español, decide tomar el cargo de director del club Glee de la secundaria Mckinley. Realiza audiciones para que los chicos participen del coro "Nuevas Direcciones" y los primeros 5 ingresantes son: Rachel Berry, Mercedes Jones, Kurt Hummel, Tina Cohen-Chang y Artie Abrams. A pesar de todo, Will y Rachel se dan cuenta de que falta una nueva voz masculina. Will escucha cantar a Finn Hudson, el líder del equipo de fútbol, y decide chantajearlo para que ingrese al club Glee. Will está en crisis con su esposa Terri. Rachel se enamora de Finn, pero él ya tiene novia, Quinn Fabrey, líder de las porristas. Terri le revela a Will que está embarazada, por lo cual sus problemas económicos aumentan y Will decide dejar al club Glee, pero Emma Pillsbury, la orientadora vocacional, lo anima para que no pierda la fe en sus alumnos.
Episodio 2 ( Exhibicionismo )
El Club Glee quiere reclutar más alumnos para llegar a los 12 participantes y poder entrar en las Seleccionales, por lo que deciden dar una presentación en el auditorio. Rachel intenta acercarse a Finn. Terri presiona a Will para que encuentre un segundo empleo y él toma el puesto de conserje del colegio. Cuando comienza a trabajar por las noches se acerca más a Emma. La presentación del auditorio es atrevida y aunque es un éxito, recibe muchas quejas de Sue Sylvester, entrenadora de las porristas, y del director Figgins. Ken Tanaka, entrenador del equipo de fútbol, se enamora de Emma. Terri se entera de que no estaba embarazada, pero no se lo dice a Will. Sue ordena a tres de sus porristas: Quinn Fabrey, Santana Lopez y Brittany Pierce que ingresen al club Glee para obtener información. Finn y Rachel se besan por primera vez, pero Rachel se frustra al ver como Finn volvía con su novia Quinn.
Episodio 3 ( Acafellas )
Will se siente bastante inseguro consigo mismo, por lo que decide formar una banda musical con sus compañeros de trabajo. Rachel se da cuenta de que necesitan un nuevo coreógrafo. Terri intenta quedar embarazada, pero no obtiene los resultados que quiere. Will se aleja del club Glee, por lo que Sue aprovecha y ordena a Quinn que convensa a Rachel de contratar al famoso coreógrafo Dakota Stanley. Mercedes se enamora de Kurt, pero el le dice que gusta de Rachel. Will comienza a disfrutar de su banda musical. Al sufrir algunas bajas en la banda, Sandy, ex director de Glee, Finn y su amigo Puck Puckerman ingresan en ella. El nuevo coreógrafo de Glee es bastante grosero con los chicos. Kurt le revela finalmente a Mercedes que él es gay. Will se da cuenta de que ya cumplió su sueño y que ahora debe ser profesor, por lo que decide volver al club Glee.
Episodio 4 ( Embarazoso )
Burt Hummel, el padre de Kurt, descubre a su hijo bailando "Single Ladies" de Beyoncé con Tina y Brittany, pero tras una mentira mal ensayada, Kurt le dice que había entrado al equipo de fútbol. Quinn desesperada le revela a Finn que está embarazada y que él es el padre. Kurt le pide a Finn que lo ayude a ingresar en el equipo de fútbol. Puck se entera del embarazo de Quinn y la confronta, ya que el sabe que el padre es él y no Finn. Kurt demuestra sus habilidades en el fútbol e ingresa. Sue y Sandy se unen para disolver al club Glee. Terri se entera del embarazo de Quinn y decide verla para pedirle que le entregue el bebé. Rachel se siente desvalorizada en el club Glee, por lo que renuncia y se une al nuevo coro creado por Sandy y Sue. Cuando el equipo de fútbol gana, Kurt se siente seguro y decide contarle a su padre que es gay. Puck, Mike Chang y Matt Rutherford se unen al Club Glee.
Episodio 5 ( Los caminos no tomados )
Sin Rachel, Will se da cuenta de que necesitan una nueva voz, por lo que tras averiguar, encuentra a April Rhodes. April fue una compañera de Will que nunca se había graduado, por lo que podía unirse al coro, pero en el presente es una mujer alcohólica y ladrona. Emma se entera del embarazo de Quinn y entonces decide ayudar a Finn con su futuro. April se inscribe como estudiante y se une al club Glee. Finn se acerca a Rachel para tratar de convencerla de que regrese al club Glee. April se gana su lugar entre los chicos y chicas de Nuevas Direcciones. Rachel y Finn se besan, por lo que Rachel decide volver al club Glee, pero se entera de que Quinn está embarazada por lo que se pelea con Finn. Llega la presentación formal del club Glee en el auditorio, pero April se da cuenta de que su tiempo ya pasó y que ahora es el turno de los chicos. Rachel decide volver al club Glee. Ahora ya son 12.
Episodio 6 ( Vitamia D )
Los integrantes del club Glee se sienten desmotivados, especialmente Finn. Es por esto que Will, con la ayuda de Emma, organiza una competencia de popurrí: chicos versus chicas. Sue habla con Terri y la persuade para que controle más a su marido y lo aleje de Emma. Esto conduce a Terri a tomar el puesto de enfermera del colegio para estar más cerca de Will. Terri le proporciona drogas a Finn para levantar su ánimo y él se los da a sus compañeros para la presentación de su popurrí. Terri convence a Ken para que le pida matrimonio a Emma. Rachel se entera de que los chicos usaron drogas. Will se siente presionado por Terri. Ken le pide matrimonio a Emma. Terri le da drogas a las chicas para su presentación. Finalmente la verdad sale a la luz, por lo que Terri es despedida y se le asigna una co-directora a Glee. Quinn decide darle el bebé a Terri. Emma acepta la propuesta de Ken.
Episodio 7 ( Derribos )
La nueva co-directora de Glee resultó ser Sue Sylvester, quien estaba decidida a destruir al club Glee. Sue divide al grupo en 2 y ella toma a: Mercedes, Kurt, Artie, Tina, Santana, Mike y Matt, con la intención de darles privilegios a las minorías. Jacob, el periodista escolar, chantajea a Rachel al decirle que sabe el secreto de Quinn. Terri se entera que el bebé de Quinn será una niña, por lo que arma una trampa con su hermana y su obstetra para que Will no sospeche de su embarazo falso. Quinn se da cuenta de que Rachel solo la ayuda para acercarse más a Finn. Will reprueba a las porristas en su examen de español y esto enfurece a Sue. La batalla entre Will y Sue llega a tal punto que los chicos deciden retirarse. Sue decide renunciar como co-directora del coro pero no sin antes develar el secreto de Quinn, ya que Jacob se lo había dicho antes.
Episodio 8 ( Mezcla )
Los preparativos de la boda de Ken y Emma están en proceso, pero ninguno de los dos se ponen de acuerdo en la canción de la boda, por lo que le piden ayuda a Will. Will propone como tarea semanal crear un popurrí entre las canciones de Ken y Emma. Karofsky, un jugador de fútbol, ataca con refrescos a Finn y Quinn, por lo que se dan cuenta de que ya no son populares. Will y Emma se acercan cada vez más y Ken se da cuenta. Puck y Rachel comienzan a salir. Ken pone horarios de práctica similares a los horarios de ensayo del club Glee. Sue se enamora de un colega del noticiero donde ella es columnista. Todos los hombres asisten a la práctica del club Glee, excepto Finn quien decide ir al entrenamiento de fútbol. Rachel y Puck deciden terminar. Finn regresa al club Glee. Sue se frustra al saber que su colega no sentía lo mismo que ella, y en su cólera expulsa a Quinn de las animadoras.
Episodio 9 ( Ruedas )
El director Figgins le comunica a Will que el presupuesto del club Glee es bajo y que no podrán contratar a un autobús especial para llevar a Artie, por lo que Will decide armar una venta de pasteles con el coro. Quinn presiona a Finn para conseguir más dinero y Puck decide aprovechar esta situación. Rachel y Kurt comienzan a pelearse por una canción, pero Will prefiere dársela a Rachel. Sin embargo, Burt Hummel protesta por una discriminación contra Kurt por ser gay, es por eso que Will organiza un duelo entre Rachel y Kurt por la canción. Will consigue sillas de ruedas para el coro, para que sepan cómo se siente Artie todos los días. Puck consigue dinero para impresionar a Quinn. Sue recluta a Becky Jackson, una chica con síndrome de Down, para que sea porrista y Will cree que es un plan siniestro. Artie y Tina se acercan, pero Tina revela que sus tartamudeos son fingidos, lo que enoja a Artie.
Episodio 10 ( Baladas )
Una nueva tarea semanal, baladas. Will forma duetos para cantar baladas y estos se formaran por el azar. Al faltar Matt, Rachel se queda con Will, pero al cantar ella se enamora de su profesor. Will se da cuenta del enamoramiento de Rachel y se preocupa, ya que había pasado por una historia similar con otra estudiante, Suzy Pepper. Kurt aprovecha su dueto con Finn para acercarse más a el, porque gusta de él. Will le pide ayuda a Emma para tratar de alejar a Rachel de su lado. Puck le confiesa a Mercedes que el padre del bebé de Quinn no es Finn, sino él. Kurt anima a Finn para que le revele la verdad a los padres de Quinn por medio de una balada. Terri aprovecha el enamoramiento de Rachel y la trasforma en su empleada y esto enoja a Will. Luego Rachel se da cuenta de su error. Finn les devela la verdad a los padres de Quinn, pero las cosas empeoran cuando la echan de su casa.
Episodio 11 ( Pelografía )
Will decide invitar a las escuelas rivales para dar una presentación. La academia Jane Addams realiza una coreografía que asusta a Will y decide hacer cambios en las coreografías de Nuevas Direcciones. Kurt cambia el aspecto de Rachel para tratar de alejarla de Finn. Quinn decide darle una segunda oportunidad a Puck y por eso le dice a Terri que está reconsiderando la idea de entregarle a su hija. Para ganar tiempo, Terri distrae a Will comprándole una camioneta. La escuela Haverbrook da su presentación y Will se da cuenta de los errores que había cometido al cambiar las coreografías. Quinn comienza a confíar en Puck, pero luego se entera de que Puck le mandaba mensajes eróticos a Santana. Rachel se da cuenta de las intenciones de Kurt y lo enfrenta. Quinn finalmente decide regalarle su beba a Terri. Sue filtra las canciones del club Glee a la competencia.
Episodio 12 ( Colchones )
Se acercan las fotos para el anuario escolar, aunque el club Glee no quiere participar ya que saben que se burlarán de ellos. Pero Will y Rachel quieren que el club Glee participe del anuario escolar. Sue consiguió varias páginas para las fotos de las porristas. Ken organiza su boda para el mismo día de las Seleccionales. Will quiere a dos representantes para la foto del club Glee y Rachel es la única que se postula, por lo que comienza a buscar a otro representante, pero solo Finn acepta, aunque luego la deja plantada. Rachel le consigue al club Glee participar de un comercial de colchones. Will descubre el engaño de Terri y decide ir a dormir al colegio y duerme en uno de los colchones que los chicos habían ganado, hecho que Sue aprovecha para sacar a Will del cargo de director de Glee. Quinn se enfrenta a Sue y le consigue una página entera para el club Glee.
Episodio 13 ( Seleccionales )
Los chicos se preparan para las Seleccionales sin la ayuda del profesor Will, quien fue reemplazado por Emma. Rachel se entera de que el padre del hijo de Quinn es Puck y se lo cuenta a Finn, quien enfurecido termina con Quinn y deja el club Glee. Los chicos se dirigen a las Seleccionales con Jacob suplantando a Finn. Las escuelas rivales cantan las canciones del club Glee. Will se da cuenta de que fue un plan de Sue y decide enfrentarla. Mientras los chicos entran en crisis, Will trata de convencer a Finn para que regrese al club Glee. Los muchachos deben cambiar el repertorio a último momento. Will decide separarse de Terri. Ken no va a la boda al darse cuenta de que no puede competir contra Will. Emma decide renunciar a su puesto en el colegio. Sue es acusada de sabotaje contra el club Glee y es suspendida de su cargo. Will regresa a su puesto de Director del Club Glee y convence a Emma de no renunciar.
Episodio 14 ( Hola )
El club Glee está feliz, pero Figgins advierte a Will que si no ganan las Regionales el coro se disolverá. Pero las cosas empeoran cuando Sue regresa a su cargo al chantajear al director. Finn y Rachel están saliendo, pero él aún está confundido. Sue les ordena a Santana y Brittany que separen a Finn y Rachel. Will trata de renovar las canciones del club Glee. Finn termina con Rachel. Will comienza una relación con Emma, pero ella revela que es virgen. Rachel conoce a Jesse St. James, líder de Adrenalina Vocal, y se enamora de él. Los chicos del club Glee creen que la relación entre Rachel y Jesse pone en peligro al coro, por lo que la obligan a terminar con él. Will conoce a la directora de Adrenalina Vocal, Shelby Corcoran, y se besan. Terri trata de arruinar la relación de Will y Emma. Finn trata de reconquistar a Rachel, pero ella lo rechaza. Emma y Will se distancian.
Episodio 15 ( El poder de Madonna )
Sue trata de imponer la música de Madonna en las animadoras y en el colegio. Will siente que las chicas del club Glee se sienten menospreciadas, por lo que Will pone a Madonna como tarea semanal, pero la idea no les agrada mucho a los chicos. Tina se siente más fuerte y enfrenta a Artie. Ante tantas peleas entre Will y Sue, Kurt y Mercedes tratan de ayudar a cambiar la imagen de Sue, para ayudarla a sentirse más segura y ella les revela que siente celos de Will. Rachel, Finn y Emma se preparan para tener sexo por primera vez, pero las cosas no son como esperaban. Los chicos tratan de mejorar su relación con las chicas. Jesse sorprende a todos al comunicarles que había decidido cambiarse de colegio para estar más cerca de Rachel. Jesse se une al club Glee. En represalia, Kurt y Mercedes, deciden ser parte de las porristas. Artie y Tina se besan.
Episodio 16 ( Hogar )
Sue será entrevistada por la revista Splits, por considerarla una de la mejores couch, por lo que ella obliga a todas sus porristas a bajar de peso. Will se entera de que Sue reservó el auditorio para las animadoras, por lo que debe buscar un nuevo lugar para ensayar y se encuentra con April Rhodes en una pista de patinaje. April le cuenta que es amante de un millonario. Mercedes comienza su dieta pero le cuesta demasiado. Kurt arregla una cita entre su padre, Burt, y la mamá de Finn, Carol, con el propósito de acercarse más a Finn. April pasa la noche en la casa de Will. Quinn comienza a simpatizar con Mercedes al darse cuenta de que tienen historias parecidas. Burt y Carol se enamoran, pero Kurt quiere separarlos cuando ve el acercamiento de Burt con Finn. La entrevista para Sue no sale como lo había planeado. April se vuelve rica y decide comprar el auditorio del colegio para el club Glee.
Episodio 17 ( Mala reputación )
La "Glista" circula por el colegio, una lista que puntúa a todo el club Glee basándose en su sensualidad y atrevimiento. Un antiguo video musical de Sue aparece en Internet y todos comienzan a burlarse de ella. Figgins le ordena a Will a encontrar al creador de la "Glista". Rachel, quien obtuvo el puntaje más bajo de la "Glista", decide realizar un video musical para mostrar su promiscuidad. Kurt, Mercedes, Artie y Tina, quienes no aparecen en "Glista", y Brittany, quien quería sumar más puntos, deciden realizar alborotos en la biblioteca para mostrarse rebeldes. Sue le revela a Emma que Will tuvo encuentros privados con Shelby Corcoran y April Rhodes, por lo que Emma se enfrenta a Will. Sue y Olivia Newton John realizan un nuevo video musical. Will descubre quien es el creador de la "Glista". Rachel realiza el video musical con Finn, Puck y Jesse, lo que hace enojar a los 3 chicos.
Episodio 18 ( Laringitis )
Rachel comienza a sufrir de una laringitis, por lo que tiene miedo de ser operada y perder su voz. Puck se afeita completamente la cabeza y pierde popularidad. Como Jesse se fue de vacaciones con sus amigos, Finn acompaña a Rachel al doctor y trata de acercarse a ella. Kurt se pone celoso al ver que Burt pasa mucho tiempo con Finn, por lo que decide cambiar de personalidad y comportarse como su padre, lo que atrae a Britanny. Puck planea salir con alguien popular y se da cuenta de que Mercedes a obtenido mucha popularidad, por lo que decide conquistarla. Rachel está deprimida, por lo que Finn le presenta a un amigo suyo, Sean, quien había quedado cuadripléjico. Kurt y Brittany comienzan una relación, pero se da cuenta de que su padre aún está cerca de Finn, por lo que Kurt decide volver a su verdadera personalidad. Santana trata de separar a Mercedes y a Puck. Rachel se cura.
Episodio 19 ( Sigue soñando )
Un enemigo del pasado de Will llega al colegio, Bryan Ryan, con la intención de eliminar al club Glee. Bryan les dice a los chicos que sus sueños jamás se cumplirán y esto los deprime. Tina se entera de que el sueño de Artie es ser bailarín, por lo que trata de ayudarlo a caminar, pero no lo consigue. Rachel le revela a Jesse que su sueño es conocer a su madre biológica, y el la anima a investigar. Will y Bryan compiten en la audición de un teatro local. Jesse le dice Rachel que revise su caja de recuerdos y allí encuentra una cinta de su madre, pero no la escucha. Tina investiga sobre nuevos métodos para que Artie vuelva a caminar, pero Emma les dice que no hay cura posible. Will gana el papel y Bryan se enoja con el coro, pero Will decide darle el papel a él para salvar al club Glee. Jesse se encuentra con Shelby, quien revela su mayor secreto y el plan que está tramando con Jesse.
Episodio 20 ( Teatralidad )
El director Figgins le ordena a Tina que ya no use el estilo gótico para vestirse, ya que parece un vampiro. Rachel descubre que Adrenalina Vocal realizará canciones de Lady Gaga en las Regionales, por lo que Will decide realizar la tarea semanal en torno a Lady Gaga. Tina cambia de look. Rachel espía a Shelby y se da cuenta de que ella es su madre biológica. Mientras que las chicas y Kurt cantan y se disfrazan como Lady Gaga, los chicos deciden disfrazarse como Kiss. Shelby ayuda a Rachel con su disfraz de Lady Gaga y comienzan a acercarse, pero Shelby quiere tener una hija bebé y no una hija adolescente como Rachel. Finn y Carol se mudan a la casa de Kurt y Burt, pero a Finn no le agrada vivir con Kurt y lo agrede, por lo que Burt lo echa de su casa. Tina vuelve a su look gótico. Kurt es agredido por Karofsky, pero Finn y el club Glee lo resguardan. Rachel y Shelby se despiden.
Episodio 21 ( Funk )
Jesse decide regresar a Adrenalina Vocal, con la excusa de sentirse excluído de Nuevas Direcciones. Adrenalina Vocal intimida al club Glee. Will y Terri concretan su divorcio. El club Glee decide cantar canciones Funk para sobrellevar la depresión. Will seduce a Sue para luego humillarla. Finn y Puck se vengan de Adrenalina Vocal pinchando las ruedas de sus autos. Quinn se conecta con su lado funky. Como castigo, Finn y Puck deben pagar los daños ocasionados a Adrenalina Vocal y es por eso que consiguen trabajo en la tienda donde trabaja Terri. Mercedes se acerca a Quinn y la invita a vivir con ella. Terri se siente deprimida. Will se disculpa con Sue por haberla humillado, pero luego ella lo humilla a él. Jesse y sus compañeros preparan una trampa contra Rachel. El club Glee decide vengarse y presenta un número Funk que deprime a Adrenalina Vocal.
Episodio 22 ( Viaje a las regionales )
Llegaron las Regionales. Sue le anuncia a Will que será una de las jueces del concurso, por lo que el club Glee pierde las esperanzas de ganar. Emma le anuncia a Will que tiene novio. Rachel se deprime, pero Finn trata de animarla y terminan besándose. Comienza la competencia y el club Glee da su presentación. La madre de Quinn va a ver a su hija y la invita a volver a su casa. Quinn rompe fuente y es llevada al hospital acompañada por el club Glee, excepto Rachel que decide quedarse. Adrenalina Vocal presenta un gran show. Rachel le pide a Shelby que sea co-directora del club Glee junto con Will, pero ella rechaza la oferta. Finalmente Nuevas Direcciones queda en último lugar. Shelby decide adoptar a la hija de Quinn y Puck, quien fue llamada Beth. Sue chantajea a Figgins para darle una nueva oportunidad al club Glee. Rachel y Finn comienzan una relación. El coro permanecerá un año más.
TEMPORADA 2.
Episodio 1 ( Audición )
Un nuevo año escolar comienza. Después de la derrota en la Regionales, los chicos están decididos a llegar hasta las Nacionales de New York, por lo que deciden reclutar a nuevos estudiantes, ya que Matt se había mudado muy lejos. Pero solo dos se muestran interesados en unirse al coro: Sam Evans y Sunshine Corazón. Durante el verano, Tina y Artie se separaron y Tina se puso de novia con Mike. Llega una nueva entrenadora de fútbol, Shannon Beiste. Will y Sue se unen para sacar del medio a Beiste, ya que por ella recortaron los presupuestos del coro y de las porristas. Queen vuelve a ser porrista y esto enoja a Santana. Rachel se siente intimidada por la voz de Sunshine. Finn trata de ayudar a Artie para que ingrese en el equipo de fútbol, pero Beiste expulsa a ambos. Rachel crea una trampa para Sunshine. Will se disculpa con Beiste. Sunshine se une a Adrenalina Vocal.
Episodio 2 ( Britney / Brittany )
Para la segunda presentación formal del club Glee, Will propone realizar canciones ligeras, pero Kurt propone realizar canciones de Britney Spears. Will rechaza la idea de realizar canciones de Britney por considerarla mal ejemplo a seguir y Brittany lo apoya ya que no quiere a Britney. Carl, el novio dentista de Emma, habla de higiene dental con los chicos del club Glee y les propone una limpieza dental gratuita para los que la necesiten. Britanny, Santana, Rachel y Artie tiene alucinaciones, causadas por la anestesia, en donde se conectan con Britney. Beiste acepta a Finn y Artie en el equipo de fútbol. Will trata de relajarse y se compra un auto, pero Terri regresa y lo presiona. Rachel se siente insegura y no quiere que Finn vuelva a ser popular, por lo que comienza a vestirse sensualmente. Will acepta realizar canciones de Britney para la presentación, pero las cosas no salen bien.
Episodio 3 ( Quesús tostado )
Finn se hace un sándwich de Queso, pero la cara de Jesús aparece en el, y Finn cree que es una señal milagrosa por lo que le pide deseos. Kurt se derrumba cuando su padre sufre un infarto y es hospitalizado. Mercedes trata de aumentar la fe de Kurt, pero el le dice que no cree en Dios. Sue también es atea y esta en contra de las canciones religiosas. Sam, quien había suplantado la posición de mariscal del equipo de fútbol que le pertenecía a Finn, tiene un accidente y Finn vuelve a su posición, pero se siente culpable, porque ese era uno de sus deseos. Finn habla con Emma y comienza a dudar sobre su religión. Mercedes lleva a Kurt a la iglesia para que se alegre y vuelva a tener fe. La hermana de Sue, Jean, quien tiene síndrome de Down le pide a Sue que vuelva a rezar con ella. Burt despierta. Finalmente, Finn decide comerse el sándwich de queso.
Episodio 4 ( Duetos )
Will anuncia la nueva tarea semanal. Los chicos deberán presentarse en dúos y el dueto que cante mejor ganara una cena en Breadstix. Puck fue enviado al reformatorio. Sam ingresa al club Glee. Kurt quiere hacer dúo con Sam, pero Finn y Burt convencen a Kurt de no presionar a Sam. Rachel y Finn realizan una mala presentación para que Sam pueda lucirse y gane confianza. Aunque se odian, Mercedes y Santana realizan un dueto. Brittany se empareja con Artie y Tina se empareja con Mike, aunque el no canta bien. Kurt realiza un solo para mostrar sus dos facetas. Artie extraña a Tina, pero Brittany lo seduce y tienen sexo. Sam se enamora de Queen y realizan un dueto juntos. Santana rompe la relación de Artie y Brittany. Sam y Queen ganan la competencia y cenan juntos en Breadstix. Rachel se acerca amistosamente a Kurt y le propone realizar un dueto y Kurt acepta.
Episodio 5 ( El show Glee de Rocky Horror )
Will se da cuenta de que Emma se siente más segura y ella le cuenta que su novio, Carl, la llevo a ver su obra favorita, "The Rocky Horror Picture Show". Will decide realizar la misma obra en el colegio. Finn se entera de que su personaje aparecerá en ropa interior y se siente incomodo. Sue descubre a Carl mostrandole ropa erótica a Emma y es por eso que lo anima a participar en el musical del club Glee. Santana y otras chicas critican a Finn para que se sienta inseguro de su cuerpo. Will no se siente muy cómodo con la audición de Carl. Finn habla de su inseguridad con Sam, quien trata de darle algunos consejos. Will y Emma se acercar cada vez más. Finn decide caminar por los pasillos en ropa interior y Figgins se enoja y decide suspenderlo. Carl enfrenta a Will al enterarse de que trata de reconquistar a Emma. Sue trata de cancelar el musical, pero termina realizándose sin publico.
Episodio 6 ( Jamás besada )
Will les anuncia a los muchachos que su próxima competencia para las Seleccionales sera la Academia Dalton Warblers. Puck regresa al colegio. Will decide realizar otra competencia de popurri entre chicos y chicas. Sam y Mike se sienten muy excitados con sus respectivas novias, por lo que utilizan la imagen de Beiste para enfriarse. Karofsky empuja a Kurt, pero el trata de no darle importancia. Puck trata de ayudar a Artie para que se reconcilie con Britanny. Kurt trata de espiar a los Warblers, el coro rival, pero conoce a Blaine, líder de los Warblers, y se hacen amigos. Sue idea un nuevo plan para que despidan a Beiste. Kurt se enfrenta a Karofsky, pero Karofsky termina besando a Kurt. Beiste se entera del método de los chicos para enfriarse y renuncia. Blaine anima a Kurt y lo invita a almorzar. Will convence a Beiste de no renunciar y los chicos se disculpan con ella.
Episodio 7 ( La sustituta )
Will y Figgins se enferman. Sue reemplaza a Figgins y contrata a una sustituta para Will, Holly Holiday. Holly tienen métodos pocos convencionales para enseñar. Kurt comienza a ignorar a Mercedes al estar más tiempo con Blaine. Holly sorprende a todos con sus métodos liberales, excepto a Rachel. Kurt invita a Mercedes a almorzar junto con Blaine, pero se siente olvidada. Terri cuida de Will para acercarse más a el. Sue prohíbe la comida chatarra en el colegio y Mercedes se enfurece. Rachel le pide a Will que regrese al colegio, porque Holly a ocasionando mucho caos. Mercedes se venga de Sue, siguiendo el consejo de Holly. Will regresa al colegio, pero Terri lo regaña, aunque Will le ordena que no vuelva a su departamento. Kurt trata de ayudar a Mercedes a conseguir novio. Will es recontratado, pero el quiere la ayuda a Holly para modernizar algunas canciones.
Episodio 8 ( Furt )
Burt y Carol le comunican a Finn y Kurt que se casaran pronto. Sue decide casarse con ella misma. Sam le regala un anillo de compromiso a Queen. Karofsky sigue molestando a Kurt, por lo que las chicas planean pedirle a sus novios que enfrenten a Karofsky. La madre de Sue, Dori, llega para la boda unipersonal de su hija. Sam, Mike y Artie enfrentan a Karofsky, y Puck solo observa ya que no puede golpear a nadie o volverá al reformatorio. Kurt le confiesa a su padre que Karofsky lo había amenazado de muerte, por lo que Burt se enfrenta a Karofsky y se enoja con Finn, ya que no había defendido a su hermano. Sue quiere expulsar a Karofsky, pero no hay pruebas en su contra. Llegan las dos bodas, Burt y Carol se casan y Sue se casa con ella misma. Finn se disculpa con Kurt. Queen acepta el anillo de Sam. Kurt decide cambiarse de colegio, se va a la Academia Dalton Warblers.
Episodio 9 ( Educación especial )
Llegan unas nuevas Seleccionales. Sin Kurt, Puck consigue que Lauren Zizen, dueña del negocio de espionaje, ingrese al club Glee. Emma se casa con Carl. Mike y Brittany serán los bailarines centrales, pero Brittany tiene miedo, por lo que Artie le regala su amuleto. Tina cree que Mike la engaña con Brittany y se lo cuenta a Artie. Kurt quiere ser la voz principal de los Warblers, pero es novato en comparación con Blaine. Artie se da cuenta de la indiferencia de Britanny. Rachel se entera de que Finn tuvo sexo con Santana el año anterior, por lo que ella lo engaña con Puck. Will designa a Queen y Sam como los cantantes principales, lo que enoja a Rachel. Tina descubre su error. Brittany le revela a Artie que perdió su amuleto. Nuevas Direcciones y los Warblers empatan y pasan a las Regionales. Rachel le rebela a Finn que lo engaño con Puck, por lo que Finn se enoja.
Episodio 10 ( Feliz Glee Navidad )
Llega la Navidad. Los profesores deben regalarse presentes en secreto. Los chicos del club Glee decoran el salón, pero Will les dice que no deben ser materialistas. Will quiere que canten villancicos para los niños sin hogar. Artie les rebela a los chicos que Brittany cree en Santa Claus. Rachel quiere regalarle una canción a Finn, pero el la rechaza. Will, Emma y Beiste se enteran que Sue altero el sorteo para que todos los regalos sean para ella. Cuando Sue se entera de que no recibirá regalos de navidad decide robarse los regalos del club Glee, pero Brittany la descubre y cree que es el verdadero Santa Claus. Rachel sigue tratando de reconquistar a Finn, pero vuelve a fallar. Beiste se disfraza de Santa Claus, pero Brittany se da cuenta del engaño y se enoja. Los chicos cantan para recaudar dinero. Artie recibe un regalo muy especial. Sue decide devolver todos los regalos.
Episodio 11 ( La jugada de Sue Sylvester )
Llegan las Nacionales de las animadoras y Sue se da cuenta de que debe realizar un show superior. Se acerca un partido de fútbol muy importante, pero el equipo se encuentra desunido. El equipo de fútbol ataca a Artie. Will y Beiste deciden unir al club Glee y al equipo de fútbol para el musical del entretiempo. Sue compra un cañón para lanzar a Brittany por los aires durante las Nacionales. Puck trata de amigarse con Finn. Sue obliga a Queen, Brittany y Santana a elegir entre las porristas o el club Glee. Muchos jugadores renuncian por no querer realizar el show con el club Glee, por lo que Rachel, Mercedes, Tina y Lauren se unen al equipo de fútbol. Llega el partido, Finn convence a las porristas de volver al club Glee dejando a Sue sin las Nacionales. Karofsky decide unirse al musical. Finn y Puck se amigan. Queen se impresiona por la actitud de Finn y lo besa.
Episodio 12 ( Tontas canciones de amor )
Finn se da cuenta de que aun tiene sentimientos por Queen. Puck se enamora de Lauren, pero ella no esta muy interesada en el. Blaine le pide consejos a Kurt para conquistar a un chico y Kurt cree que se refiere a el. Finn decide poner un "puesto de besos" para juntar el dinero suficiente para las Nacionales. Blaine le revela a Kurt que gusta de Jeremiah, un vendedor de ropa, y Kurt se decepciona. Santana se siente sola y decide reconquistar a Puck, por lo que se enfrenta a Lauren. Queen se acerca a Finn, pero no quiere lastimar a Sam. Los Warblers ayudan a Blaine a conquistar a Jeremiah con una canción de amor, pero Jeremiah lo rechaza. Santana se da cuenta del acercamiento entre Finn y Queen y decide realizar un plan para comprobarlo. Kurt le rebela a Blaine que gusta de el. Lauren rechaza a Puck, pero el no se por vencido. Finn le revela a Rachel que beso a Queen.
Episodio 13 ( Regresos )
Will y Emma se preocupan por la ausencia de Sue, por lo que van a buscarla a su casa y la encuentran deprimida por perder en las Nacionales de porristas. La relación de Sam y Queen se desgasta. Emma le propone a Sue que ingrese al club Glee y ella acepta. Sam intenta recuperar a Queen imitando a Justin Bieber y luego se le une Puck, Artie y Mike y forman una banda musical. Rachel le paga a Brittany para que usaran la misma ropa y así Rachel ganara popularidad, pero el plan no sale como lo había planeado. Lauren le pide ayuda a Puck para realizar su primer solo en el club Glee. Sue trata se enfrentar a Rachel y Mercedes, pero Will se da cuenta y lleva a Sue a un hospital para cantarle a los niños enfermos. Sam termina con Queen y comienza una relación con Santana. Sue le dice a Will que ella sera la nueva directora de Aural Intensity, el coro rival de las próximas Regionales.
Episodio 14 ( Echale la culpa del alcohol )
El director Figgins le pide a Will que el club Glee presenta una canción contra el exceso de alcohol en adolescentes. Rachel, persuadida por Puck, realiza una fiesta en su casa con el fin de inspirarse para escribir canciones. La fiesta se descontrola. Rachel y Blaine se besan. Rachel y Blaine se sienten atraídos y esto pone celoso a Kurt. Will se siente muy solo, por lo que Beiste lo invita a una bar country y terminan ebrios. Will trata de mandarle una mensaje de voz a Emma, pero se equivoca y se lo envía a Sue. El club Glee realiza el musical en estado de ebriedad, por lo que Brittany y Santana terminan vomitando. Sue humilla a Will frente a todo el colegio. Figgins felicita a los chicos creyendo que el musical fue simple actuación. Pero Will hace prometer a los chicos que no beberán hasta las nacionales. Blaine y Rachel se besan otra vez y se dan cuenta de que no se atraen.
Episodio 15 ( Sexy )
Holly Holiday regresa como la profesora de educación sexual y Emma toma el puesto de directora del club de Celibato. Will le pide a Holly que le enseñe al club Glee sobre la sexualidad a través de canciones. Emma se enoja y Will la anima a que el club de Celibato realice una presentación también. Kurt y Blaine se enteran de que el club Glee esta preparando canciones provocativas para las Regionales. Will y Holly se acercan. Blaine se da cuenta de que Kurt sabe muy poco sobre sexualidad, por lo que habla con Burt al respecto. Puck y Lauren planean realizar un vídeo erótico. Burt trata de hablar con Kurt acerca de la sexualidad. Santana y Brittany se sienten confundidas por su relación y le piden consejos a Holly. Queen quiere reconciliarse con Finn. Carl se une al club de Celibato y dan su presentación. Holly es despedida, pero comienza una relación con Will.
Episodio 16 ( Canción original )
Tanto Nuevas Direcciones como los Warblers se preparan para las Regionales. Rachel intenta crear una canción para la competencia, pero le cuesta bastante. Queen se da cuenta de que Finn es la pareja ideal para que pueda convertirse en la reina de graduación, por lo que decide quitar del medio a Rachel. Pavarotti, el canario de los Warblers que había quedado al cuidado de Kurt, muere. Blaine se enamora de Kurt. Sue continua maltratando al club Glee. Kurt y Blaine se besan. El club Glee crea una canción para las Regionales contando como se sienten frente a los maltratos de Sue. Queen le dice a Rachel que se aleje de Finn. Rachel se siente muy triste y escribe una canción. Aural Intensity, los Warblers y Nuevas Direcciones se enfrentan en las Regionales. Kurt y Blaine entierran a Pavarotti. El club Glee le otorga un reconocimiento a Rachel.
Episodio 17 ( Una noche de ignorados )
Will propone hacer una venta de caramelos para juntar dinero para el viaje a Nueva York. Mike, Tina, Artie y Britanny se unieron al club Cerebritos y han llegado a la final de un decatlón académico de televisión, por lo que Will propone juntar dinero para ellos también. Sue, decidida a destruir al club Glee, recluta a Sandy, Terri y a Dustin Goolsby, nuevo director de Adrenalina Vocal, formando la "Liga de la Perdición". Holly le propone a Will realizar un show producido por el club Glee para recaudar más dinero. La Liga de la Perdición intenta separar a Will y Holly, ademas de arruinar el show del club Glee. Sunshine regresa, con el fin de poder ser parte del show, pero el club Glee cree que es una espía. Mercedes se vuelve muy exigente. Emma y Carl se separan. Holly se va de viaje y termina su relación con Will. Sandy decide donarle dinero al club Glee y al club de Cerebritos.
Episodio 18 ( Nacía así )
En un ensayo de baile, Finn golpea accidentalmente a Rachel en la nariz. El doctor le propone a Rachel operarse la nariz, pero ella tiene dudas. El club Glee se da cuenta de sus defectos superficiales y Will propone realizar una canción de Lady Gaga sobre la autoaceptación. Will le dice a Emma que busque ayuda terapéutica para solucionar sus TOC. Santana descubre el secreto de Karofsky. Lauren quiere ser la reina de graduación y descubre un viejo secreto de Queen. Santana y Karofsky comienzan una falsa relación. Kurt regresa al Mckinley y reingresa al club Glee. Lauren y Queen compiten por ser la reina de graduación. Puck y Kurt ayudan a Rachel a tomar una decisión acerca de su operación. Lauren revela el secreto de Queen. Santana quiere estar con Brittany, pero Brittany no quiere lastimar a Artie. Los chicos se autoaceptan, excepto Santana y Karofsky.
Episodio 19 ( Rumores )
Sue revive el periódico escolar con el fin de publicar rumores sobre el club Glee. Los rumores cuentan sobre los encuentros que Sam y Queen mantienen en un hotel. Rachel y Finn tratan de espiar a Sam, pero descubren que Sam también se encontraba secretamente con Kurt. April regresa y le pide a Will que realice un musical con ella. Artie cree que Santana se interpone entre el y Brittany, por lo que Brittany se siente herida y termina con el. Un nuevo rumor anuncia la posible reconciliación de Rachel y Finn y esto desencadena una serie de peleas. Brittany quiere estar con Santana públicamente, pero se da cuenta de que Santana no es preparada para asumir su sexualidad. Otro rumor revela que Will se ira a Broadway con April. Sam cansado de tantas disputas causadas por rumores, decide contar la verdad. Rachel y Finn se disculpan con Sam. Will decide quedarse en el club Glee.
Episodio 20 ( Reina de graduación )
El director le pide al club Glee que cante en la fiesta de graduación. Mercedes no ha sido invitada por nadie, pero Rachel la convence de ir con ella y Sam a la fiesta de graduación. Santana y Karofsky protegen a Kurt de cualquier posible abuso. Jesse regresa y le pide disculpas a Rachel y ella lo invita al baile de graduación, lo que enoja a Finn. Artie invita a Brittany a la graduación pero ella lo rechaza y decide ir sola. Kurt quiere vestir ropa extravagante para el baile, pero Burt y Blaine le aconsejan que no lo haga. Puck le pide a Artie que lo ayude a poner alcohol en el ponche que Sue vigila continuamente durante la fiesta. Llega la fiesta. Sue descubre el plan de Artie y lo castiga. Finn y Jesse se pelean y son expulsados de la fiesta. Karofsky es elegido rey de la graduación y la reina elegida es Kurt, lo que hiere sus sentimientos.
Episodio 21 ( Funeral )
Will selecciona a Jesse como su nuevo asesor para decidir quien cantara un solo en las Nacionales. Sue y Terri deciden boicotear el vuelo de los chicos a Nueva York. Becky Jackson quiere entrar al club Glee porque Sue la expulso de las porristas. Will habla con Sue y ella le confiesa que su hermana, Jean, había fallecido. Will planea quedarse en Nueva York para ser parte del musical de April. Sue le pide a Finn y a Kurt que organicen el funeral de su hermana. Santana, Kurt y Mercedes audicionan para cantar el solo de las Nacionales, pero Jesse los rechaza. Luego audiciona Rachel y se lleva la ovación de Jesse. El club Glee prepara el funeral de Jean y esto emociona a Sue. Finn termina su relación con Queen, ya que se da cuenta de que sigue amando a Rachel. Sue reincorpora a Becky a las porristas. Terri le entrega nuevos pasajes al club Glee y se despide de Will.
Episodio 22 ( New York )
Nuevas Direcciones llega a Nueva York. Will les encomienda a los chicos escribir dos canciones para las Nacionales, pero los chicos quieren disfrutar de la ciudad. Will se encuentra en una encrucijada. Finn invita a Rachel a una cita. Finn quiere conquistar a Rachel, pero ella no esta preparada. Rachel y Kurt van a Broadway y deciden ir a la universidad "Julliard" después de graduarse. Queen planea contarle a Will que Rachel y Kurt salieron del hotel, pero Santana y Brittany la detienen. En las Nacionales, Rachel se encuentra con Sunshine y se amigan. Tanto Nuevas Direcciones como Adrenalina Vocal dan sus presentaciones. Rachel y Finn se besan durante la presentación y Jesse los ve. Will decide renunciar a la obra de April. De vuelta en Ohio, Mercedes y Sam comienzan una relación. Rachel le revela a Finn que regresara a Nueva York muy pronto y comienzan una relación.
TEMPORADA 3.
Episodio 1 ( El proyecto piano purpura )
El último año escolar de varios alumnos del club Glee comienza. Tres pianos purpura son donados al Club Glee y Will presenta un proyecto, utilizando a los pianos, para reclutar a nuevos alumnos. Sam se mudo fuera de Ohio y Lauren decidió abandonar al club Glee. Will y Emma retomaron su relación. Sue se postula como candidata a senadora y emprende una campaña contra los programas de artes escolares. Quinn pasa por un cambio radical y abandona al club Glee y a las porristas. Sue nombra a Santana y Becky co-capitanas de las porristas y les ordena destruir los pianos purpura. Llega Sugar Motta, una chica millonaria, que quiere ingresar al club Glee, pero es rechazada. Blaine ingresa a Mckinley y al club Glee. Rachel y Kurt deciden ingresar a "NYADA" y conocen a Harmony, una de las aspirantes a ingresar. Santana es expulsada del club Glee por destruir un piano purpura.
Episodio 2 ( Soy unicornio )
Para ganar crédito extra, Rachel y Kurt estas decididos a ser los protagonistas del nuevo musical escolar, "West Side Story". Will decide enfocarse en las Nacionales, por lo que nombra a Emma, Beiste y Artie como los coordinadores del musical. Kurt se postula al cargo de presidente escolar y Brittany quiere ayudarlo en su campaña. Sugar contrata a Shelby Corcoran para ser la directora del nuevo coro escolar. Shelby les ofrece a Quinn y Puck poder acercarse a Beth. Brittany realiza la campaña de Kurt en base a unicornios y esto enoja a Kurt. Rachel y Shelby se conectan. Kurt no logra convencer a los coordinadores para protagonizar la obra. Queen cambia de look y reingresa al club Glee. Kurt se disculpa con Brittany, pero ella le dice que también se postulo al cargo de presidente. Artie le ofrece el protagonico de la obra a Blaine, quien duda en aceptarlo por miedo a herir a Kurt.
Episodio 3 ( Asiático reprobado )
En una ensayo de baile, Santana regresa al club Glee. Mercedes llega tarde a los ensayos y esto enoja a sus compañeros. El Sr. Chang, padre de Mike, esta molesto por que su hijo saco nueve en prueba de Química y cree que Tina es una mala influencia. Will quiere conocer a los padres de Emma. Rachel ayuda a Kurt con su campaña. Mike muestra progresos en su baile y en su canto. Rachel y Mercedes compiten por el protagonico femenino de la obra escolar, pero los coordinadores prefieren a Rachel y Mercedes se ofende. Will conoce a los padres de Emma y se da cuenta de que son narcisistas y racistas. Mike le revela a su madre que quiere ser bailarín profesional. Rachel lanza su campaña para la presidencia escolar y esto enoja a Kurt. Will intenta ayudar a Emma con sus problemas psicológicos. Mercedes abandona al club Glee y se une al coro de Shelby Corcoran.
Episodio 4 ( Caldero de oro )
Llega un nuevo alumno de intercambio desde Irlanda, Rory Flanagan, quien vive en la casa de Brittany. Rory se enamora de Brittany y le dice que es un duende y le promete tres deseos si ella tiene sexo con el y ella acepta. Quinn y Puck se convierten en los niñeros nocturnos de Beth. Sue realiza una campaña contra la obra escolar, la cual termina cancelándose. Pero el club Glee decide recaudar dinero para evitar la cancelación de la obra. Finn conoce a Rory. Quinn pone pruebas falsas en la casa de Shelby para acusarla de no ser buena madre y poder recuperar a Beth, pero esto no le agrada a Puck. Sue y Burt se enfrentan por la candidatura a senador. Brittany se da cuenta de que Rory no es un duende. Santana y Brittany se unen al coro de Shelby y lo llaman "The Troubletones". Puck elimina la evidencia falsa de la casa de Shelby. Rory ingresa al club Glee. Puck y Shelby se besan.
Episodio 5 ( La primera vez )
Los chicos se preparan para la obra escolar. Artie le reprocha a Rachel y Blaine que carecen de pasión para interpretar los protagonicos. Pero ni Rachel ni Blaine tuvieron relaciones sexuales. Llega el reclutador de futbolistas, Cooter. Beiste le confiesa a Artie que es virgen y que esta enamorada de Cooter. Blaine visita la Academia Dalton y conoce al nuevo líder de los Warblers, Sebastian Smyth. Sebastian intenta acercarse a Blaine. Artie ayuda a Beiste. Kurt encuentra a Blaine conversando con Sebastian y se pone celoso, pero Sebastian los invita a Scandals, un club nocturno. Rachel y Finn tienen una cena romántica, pero Rachel arruina la velada. Mike se enfrenta a su padre. Kurt se encuentra con Karofsky en Scandals y Blaine se embriaga y arruina la noche. Cooter rechaza a Finn. Se realiza la obra escolar. Finn y Rachel y Kurt y Blaine tienen su primera vez.
Episodio 6 ( Competencia de popurrí )
Sue inicia una campaña de desprestigio contra Burt. Will y Shelby acuerdan realizar una competencia amistosa de popurri entre Nuevas Direcciones y The Troubletones. Puck se enamora de Shelby y quiere formar una familia con ella. Santana y Brittany se enfrentan a Finn y Rory. Queen intenta ingresar en el coro de Shelby, pero ella la rechaza. Shelby ayuda a Rachel en su carta de recomendación para Nyada. Nuevas Direcciones y The Troubletones se enfrentan en un juego de quemados, pero llegan a agredirse. La tensión entre Finn y Santana aumenta y Finn devela que Santana es lesbiana. Llega el debate de los candidatos para la presidencia escolar y se presentan Brittany, Kurt y Rick, un jugador de Hockey. Rachel se retira de la campaña presidencial y apoya a Kurt. Una propaganda política devela el secreto de Santana y ella, devastada, abofetea a Finn.
Episodio 7 ( Besé a una chica )
El director Figgins quiere suspender a Santana, por haber abofeteado a Finn, pero Finn la encubre. Finn planea ayudar a Santana para que acepte su sexualidad. Rachel se preocupa por la campaña presidencial de Kurt. Finn une a Nuevas Direcciones y a The Troubletones para que ayuden a Santana. Beiste descubre que Sue y Cooter tienen una relación. Llega la hora de la votación. Santana y Finn se amigan. Figgins le anuncia a Kurt que gano las elecciones porque había hecho trampa, por lo cual la nueva presidente es Brittany. Shelby no quiere estar con Puck y el se frustra. Santana le revela su secreto a su abuela. Puck le revela a Queen que estuvo con Shelby. Burt se convierte en senador. Rachel confiesa que fue ella quien hizo trampa en la elecciones para que Kurt ganara, por lo que Figgins la suspende y le prohíbe participar en las Seleccionales.
Episodio 8 ( Aferrate a los dieciséis )
Nuevas Direcciones y The Troubletones se enfrentaran en las Seleccionales. Finn sabe que Nuevas Direcciones necesita una nueva voz, ya que Rachel no participara. Quinn le revela a Rachel que planea acusar a Shelby por haber tenido relaciones con Puck y de esta forma sera despedida y Nuevas Direcciones ganaría las Seleccionales, pero Rachel trata de disuadirla. Finn y Rachel viajan para encontrara a Sam y proponerle regresar al Mckinley y al club Glee. Finalmente Sam regresa. Kurt y Sebastian se enfrentan. Mike y Tina se pelean. Se crea una disputan entre Blaine y Sam. Finn se acerca a Blaine para tratar de amigarse. Llegan las Seleccionales. Kurt y Rachel se dan cuenta que Harmony es líder de The Unitards, uno de los equipos rivales. El Sr. Chang se reconcilia con Mike. Quinn recapacita, pero Shelby renuncia igualmente. The Troubletones regresan a Nuevas Direcciones.
Episodio 9 ( Extraordinaria Feliz Navidad )
Se acercan las fiestas navideñas, pero Rory y Sam se sienten muy nostálgicos, ya que sus respectivas familias están muy lejos. Sue les pide a Nuevas Direcciones que canten en un refugio para personas sin hogar y ellos aceptan. Pero luego, Will les anuncia a los chicos que han sido invitados a realizar un show navideño para la televisión, en el cual Artie sera director. Todos aceptan participar del show excepto Sam y Queen. Sue se decepciona. Finn se siente confundido respecto a los regalos para Rachel. Rachel y Blaine crean una canción para darle ideas a Artie. Se realizar el show llamado "The Glee Holiday Spectacular". Rory hace recapacitar a los chicos. Sam y Quinn deciden ayudar a Sue, pero el club Glee se une a ellos más tarde. Rachel se da cuenta de que no necesita tantos regalos. Rachel y Finn se unen a Sam y Rory para recolectar donaciones en las calles.
Episodio 10 ( Si / No )
Sam y Mercedes recuerdan su romance de verano y se dan cuenta de que aun se gustan. Pero Mercedes tiene un relación con Shane, un jugador de fútbol. Becky se enamora de Artie. Beiste comienza su relación con Cooter. Emma comienza a pensar en su boda con Will. Sam ingresa al equipo de nado sincronizado para impresionar a Mercedes, pero su entrenadora, Roz Washington, lo intimida. Will quiere proponerle matrimonio a Emma, pero no encuentra la forma. El club Glee intenta ayudar a Will. Artie y Becky tienen un cita. Finn quiere ingresar al ejercito, pero Carol le revela un antiguo secreto. Emma intenta combatir sus TOC para complacer a Will. Artie intenta terminar con Becky sin herirla. Will, Sue, Beiste y Nuevas Direcciones preparan una sorpresa para Emma. Will le propone matrimonio a Emma y ella acepta. Finn le propone matrimonio a Rachel y ella queda desconcertada.
Episodio 11 ( Michael )
Las ex-Troubletones proponer realizar canciones de Michael Jackson para las Regionales. Rachel esta indecisa frente a la propuesta de Finn. Sebastian confronta a Nuevas Direcciones y les advierte que los Warblers también realizaran canciones de Michael Jackson para las Regionales. Nuevas Direcciones y los Warblers realizan una competencia musical en un estacionamiento. Sebastian lanza un granizado a Kurt, pero Blaine se interpone y se lastima el ojo. El club Glee sabe que fue una emboscada de Sebastian y pretende vengarse. Queen revela que asistirá a la universidad de Yale. Sam intenta reconquistar a Mercedes. Blaine se realiza una operación. Santana enfrenta a Sebastian y descubre el secreto de su emboscada. Kurt y Rachel son aceptados para aspirantes a Nyada. Nuevas Direcciones vuelve a enfrentar a Sebastian. Rachel acepta casarse con Finn.
Episodio 12 ( El profesor de español )
Will decide buscar un nuevo trabajo, ya que debe ahorrar para su casamiento. El director Figgins les anuncia a Will y a Sue que hubo quejas por sus formas de enseñar. Will planea mejorar su español. Will conoce a David Martinez, el profesor de español nocturno. Sue planea tener un bebe. Will le propone al club Glee cantan en español. Roz se enfrenta a Sue. Sam y Mercedes se sienten confundidos respecto a su relación. Sue encuentra un donador de esperma famoso. Kurt intenta convencer a Finn de no casarse con Rachel, porque aun son jóvenes. Santana canta con David y esto enoja a Will. Emma triunfa con sus panfletos. Will descubre que fue Santana quien se quejo de su forma de enseñar. Will renuncia a su puesto de profesor de español matutino y se lo otorga a David. Sue descubre que fue Becky quien se quejo de su forma de enseñar pero la perdona.
Episodio 13 ( Corazón )
El club Glee necesita reunir dinero para las Regionales, pero Sugar dona el dinero y ademas decide realizar una fiesta de San Valentin en Breadstix solo para los enamorados. Burt y Carol y los padres gay de Rachel, Hiram y LeRoy, organizan un plan para que Finn y Rachel no se casen. Artie y Rory se enfrentan por el amor de Sugar. Kurt recibe cartas de un admirador secreto. Finn les paga al "Escuadrón de Dios", integrado por Mercedes, Queen, Sam y un chico llamado Joe Hart, para que le canten a Rachel. Santana también les paga para que le canten a Brittany, pero Joe no esta seguro. Rory anuncia a cuando termine el año escolar deberá volver a Irlanda, por lo que Sugar decide ir con el a Breadstix. Mercedes termina con Shane. Kurt descubre que su admirador secreto es Karofsky. En la fiesta, Joe decide cantarle a Brittany. Blaine regresa completamente recuperado.
Episodio 14 ( En mi camino )
Se acercan las Regionales. Sebastian chantajea a Rachel para que no participe en las Regionales, pero ella no accede. Quinn desea regresar al equipo de las porristas, pero Sue la rechaza. Karofsky es atacado por sus compañeros y toma una terrible decisión. La noticia conmociona a todo el colegio. Kurt se siente culpable. Finn y Rachel deciden casarse después de las Regionales. Sebastian le pide perdón al club Glee y decide jugar limpiamente. Will les revela a los chicos un secreto de su pasado. Llegan las Regionales. Sue decide reincorporar a Quinn al equipo de las porristas. Rachel y Quinn se hacen amigas. Kurt se amiga con Karofsky. Sue anuncia que esta embarazada. Finn y Rachel están por casarse, pero Rachel quiere esperar a Quinn para que sea su dama de honor. Quinn se dirige a las boda, pero en el camino sufre un accidente automovilístico.
Episodio 15 ( Hermano mayor )
Después del accidente, Quin queda en silla de ruedas. La boda de Finn y Rachel se pospuso para después de las Nacionales. Rachel se siente culpable por el accidente de Quin. Roz se convierte en coodirectora del equipo de porristas. Sue se enoja y decide ayudar al club Glee a ganar las Nacionales para que el dinero ganado sea donado al colegio y así ella pueda recuperar la dirección total del equipo de porristas. Llega Cooper, el hermano mayor de Blaine, quien es actor de Hollywood. Cooper ayuda al club Glee, por petición de Sue, con clases de actuación. Puck le propone a Finn trabajar juntos en Los Ángeles. Cooper critica a Blaine. Joe ingresa al club Glee. Blaine se enfrenta a Cooper. Los chicos del club Glee deciden ir a un parque de diversiones en su día de graduados, pero Quinn y Artie deciden divertirse de otra manera. Cooper se disculpa con Blaine. Finn y Rachel se pelean.
Episodio 16 ( Fiebre Glee del Sabado noche )
Se acercan las graduaciones. Will se preocupa por Finn, Mercedes y Santana quienes aun no tienen planes para su futuro. Will y Sue les asignan una tarea semanal dedicada a la música disco. Kurt y Mercedes se encuentran con Wade Adams, un admirador integrante de Adrenalina Vocal. Wade les revela que el nuevo director de Adrenalina Vocal es Jesse. El sueño de Mercedes y Santana es ser famosas, pero no saben como lograrlo. Sam graba la presentación de Mercedes. Rachel y Finn se reconcilian. Will, Emma y Rachel intentan ayudar a Finn a elegir su carrera, pero el rechaza a todas. Kurt y Mercedes ayudan a Wade para que pueda mostrar su verdadera personalidad, Unique, en las Regionales de Adrenalina Vocal. Finn decide ir a estudiar actuación a New York. Sam ayuda a cumplir el sueño de Mercedes. Sue le obsequia a Santana una beca completa de porrista para la universidad de Louisville.
Episodio 17 ( Bailar con alguien )
Will cree que los chicos están tristes por la graduación y canalizan esa tristeza a través de las canciones de Whitney Houston. Will organiza la tarea semanal entorno a Whitney Houston. Kurt se siente olvidado por Blaine. Will quiere adelantar la boda, para que los chicos puedan cantar en ella, antes de que tomen nuevos rumbos. Kurt conoce a Chandler, un chico muy adulador. Kurt y Chandler se acercan. Joe acompaña a Quinn a sus sesiones de fisioterapia. Blaine cree que Kurt lo engaña con Chandler y se enoja. Rachel y Santana se hacen amigas. Emma intenta ayudar a Kurt y Blaine a solucionar sus problemas. Will se siente triste y presionado por la graduación. Joe gusta de Quinn, pero sus creencias religiosas lo confunden. Blaine y Kurt se reconcilian. Los chicos tratan de pasar tiempo juntos sabiendo que muy pronto tendrán que despedirse.
Episodio 18 ( Bloqueo )
Rachel y Kurt se preparan para audicionar para el ingreso a Nyada. Puck pierde el interés por graduarse. Roz reprende a las chicas por burlarse de Beiste al verla con un ojo morado. Roz y Sue deciden enseñarles a las chicas acerca de la violencia domestica. Los varones deciden ayudar a Puck para que apruebe el examen de geografía y pueda graduarse. Puck tiene un encuentro con su padre, quien lo abandono, y reflexiona. La reclutadora de Nyada es Carmen Tibideaux, una famosa cantante de opera y decano de Nyada. Kurt decide cambiar su canción a ultimo momento e impresiona a Tibideaux. Rachel se bloquea en medio de la canción y Tibideaux la rechaza. Puck se decide a graduarse. Beiste revela que Cooter la golpeo y que lo abandono. Puck reprueba el examen de geografía. Beiste se siente mal por mentirles a las chicas, ya que nunca abandono a Cooter. Rachel esta devastada.
Episodio 19 ( Graduasaurio )
Brittany, durante su mandato presidencial no ha logrado nada, por lo que esta obligada a organizar el baile de graduación. Brittany decide realizar una temática de dinosaurios, donde las personas no podrán utilizar gel para cabello. Rachel se enoja cuando descubre que Finn sera pareja de Quinn en el baile para recompensarla por el accidente. Becky se enoja al no ser nominada para reina de graduación. Rachel organiza un anti-baile de graduación. Quinn descubre que puede caminar gracias a la ayuda de Joe pero no lo cuenta. Llega la fiesta. Finn descubre el secreto de Quinn. Kurt, Blaine, Puck y Becky asisten al anti-baile de graduación. Finn va en busca de Rachel y finalmente todos deciden asistir al baile de graduación. Puck y Becky se ayudan mutuamente para cumplir sus sueños. El rey elegido es Finn. Quinn y Santana hacen trampa para que Rachel sea reina. Quinn comienza a caminar.
Episodio 20 ( Utilería )
Los chicos comienzan a prepararse para las Nacionales de Chicago. Sue se enoja con Kurt y Mercedes por ayudar a Wade, quien ahora es líder de Adrenalina Vocal. Tina se frustra porque ella quiere un solo en las Nacionales, pero se lo dan a Rachel. Tina sufre un accidente y tiene una alucinación: Todos en el club Glee intercambian sus personalidades. Al despertar Tina comienza a reflexionar. Will y Sue buscan trucos y utilería para realizar en la competencia y ganarle a Adrenalina Vocal. Tina ayuda a Rachel para que ingrese a Nyada. Puck se pelea con Rick, pero Beiste los detiene. Beiste decide terminar su relación con Cooter y acompañar al club Glee a Chicago. Rachel y Tina intentan convencer a Tibideaux. La profesora de geografía le da una oportunidad a Puck para realizar nuevamente el examen. Rachel y Tina se vuelven amigas. Nuevas Direcciones se dirige a las Nacionales de Chicago.
Episodio 21 ( Nacionales )
La situación en Chicago se complica. Mercedes se intoxica. Las discusiones aumentan. Will esta muy nervioso, pero Emma lo anima. Llega la hora de la competencia. Rachel y Finn se reencuentran con Jesse. Finn le revela a Rachel que aposto todos sus ahorros a que ganaban las Nacionales. Mercedes se recupera gracias a los cuidados de Sue. Los chicos le dedican la actuación a Will. Se abre el telón. Tibideaux llega justo a tiempo para escuchar el solo de Rachel. Kurt y Mercedes se encuentran con Wade quien se encuentra muy presionado, pero Kurt y Mercedes lo animan. Jesse intenta convencer a Tibideaux de aceptar a Rachel para Nyada. Nuevas Direcciones se lleva una sorpresa al regresar al Mckinley. Sue recupera el control del equipo de las porristas. Finn gana la apuesta. Will y Emma tienen su primera vez. Todo el colegio le prepara una gran sorpresa para el profesor Will.
Episodio 22 ( Adiós )
Llega el tiempo de la despedida. Burt le prepara una sorpresa especial a Kurt. Mercedes y Mike cumplen sus sueños. Santana le revela a su madre, Maribel, que no quiere ir a la universidad de Louisville, sino que quiere ir a New York. Brittany revela que no se graduara ya que no aprobó ninguna materia y deberá recursar. Will le revela un secreto a Finn. Quinn ayuda a Puck a estudiar y se besan. Puck aprueba su examen de geografía. Finalmente se gradúan Rachel, Finn, Kurt, Santana, Quinn, Mercedes, Puck y Mike. Ni Finn, ni Kurt lograron ingresar a la universidad, pero Rachel lo logro. Maribel le regala todos sus ahorros a Santana para que pueda cumplir su sueño. Finn y Rachel se van a casar, pero Finn la lleva a la estación de trenes y le revela que debe ir a New York sola para cumplir su sueño, ya que el ingresó en el ejercito. Rachel y Finn se despiden. Rachel llega a New York.
TEMPORADA 4.
Episodio 1 ( La nueva Rachel )
Rachel comienza en NYADA, donde conoce a Brody Weston, un alumno de segundo año, e inicia clases con una difícil instructora de baile, Cassandra July. En McKinley, el trabajo de reclutamiento para Nuevas Direcciones comienza, Kurt ayuda a Will Schuester en la búsqueda de potenciales reclutas, que incluyen a Jake, el medio hermano de Puck.
Episodio 2 ( Britney 2.0 )
Brittany está deprimida, y piensa en Britney Spears en busca de inspiración. Rachel sigue teniendo problemas para adaptarse a la vida de NYADA y a Nueva York, pero recibe ayuda de su nuevo amigo y compañero de clase Brody.
Episodio 3 ( Ceder )
Kurt obtiene una pase a Nueva York en Vogue.com, trabajando para Isabelle Klempt. En McKinley, Blaine y Brittany compiten para ser presidente del consejo estudiantil.
Episodio 4 ( La ruptura )
Las relaciones de cuatro de las parejas son sometidas a pruebas, ellos son Will y Emma, Rachel y Finn, Kurt y Blaine, Santana y Brittany.
Episodio 5 ( El papel con el que has nacido para jugar )
El club Glee comienza los preparativos para el musical basado en Grease, y Artie recluta a Mercedes y a Mike para que ayuden a Finn para las audiciones del musical. Los competidores para el papel principal de Danny incluyen a Jake Puckerman y al nuevo personaje, el jugador de futbol, Ryder Lynn, mientras que Marley y Kitty son rivales para conseguir el papel de Sandy, la protagonista principal femenina. Will tomara una gran decisión en este episodio.
Episodio 6 ( Glease )
La producción en la preparatoria McKinley de Grease se abre, y Santana vuelve para echar una mano. Rachel nuevamente tiene un conflicto con Cassandra, su instructora de baile. Kurt y Rachel visitan Lima.
Episodio 7 ( Dúos dinámicos )
Hay una tensión romántica entre Marley y dos de los hombres del club Glee, Jake y Ryder. Blaine visita a los Warblers y decide su futuro en McKinley.
Episodio 8 ( Acción de gracias )
Nuevas Direcciones se prepara para las locales, ayudados por algunos de los graduados del club Glee, que están en casa por las vacaciones de Acción de Gracias y se enfrentan a los Warblers. Rachel y Kurt celebran Acción de Gracias en Nueva York. Al final, algo imprevisto sucede con Marley.
Episodio 9 ( Canto del cisne )
En NYADA, Rachel tiene una oportunidad excepcional de participar en una competencia universitaria, y su resultado tendrá consecuencias a largo plazo. Mientras tanto, los miembros del club Glee deberán tomar una decisión que cambiará el rumbo de Nuevas Direcciones.
Episodio 10 ( Glee, en realidad )
En tributo al filme Love Actually diferentes historias se juntan en un solo episodio navideño, en el cual Sam y Brittany viven su vida al máximo antes de que el predecido fin del mundo de los Mayas ocurra. Mientras que Jake y Puck pasan tiempo de calidad como hermanos celebrando el Janucá, Artie tiene una fantasía navideña que le hace cambiar su forma de ver la vida y Kurt tiene una navidad que nunca olvidará.
Episodio 11 ( Sadie Hawkins )
Kurt comienza en NYADA, Sam investiga si los Warblers hicieron trampa en las Seleccionales, y las chicas del club Glee organizan el baile "Sadie Hawkins" en el instituto McKinley, para que las niñas de la escuela tengan la oportunidad de decidir a quién llevar como acompañante.
Episodio 12 ( Desnudo )
Quinn y Santana visitan a Rachel en Nueva York. Debido a una idea de Tina, los chicos del club Glee deciden hacer un calendario sexy para recaudar fondos para las regionales, logrando que Finn tenga una confrontación con Sue.
Episodio 13 ( Diva )
Mientras Finn declara la "Semana de la Diva" para Nuevas Direcciones, Rachel cambia su comportamiento y se convierte demasiado para Kurt.
Episodio 14 ( Hago )
Will y Emma se preparan para su boda en el día de San Valentín con la ayuda de los antiguos y nuevos miembros de Nuevas Direcciones.
Episodio 15 ( Niñas ( y niños ) en el cine )
Los chicos de Nuevas Direcciones van cabeza a cabeza frente a las chicas, en la competencia anual de mash-ups, esta vez con música de películas. Mientras tanto, en Nueva York, Santana se acomoda en la casa, en el desván para comodidad de Rachel y Kurt
Episodio 16 ( Feudo )
Los miembros de Nuevas Direcciones lidian con sus propios conflictos mediante la realización de canciones creadas por artistas enfrentados.
Episodio 17 ( Placeres culpables )
Es una semana de confesiones cuando los miembros del club Glee tienen que confesar sus más profundos (tal vez los más oscuros) placeres culpables.
Episodio 18 ( Estrella fugaz )
Los miembros de Nuevas Direcciones se preparan para las Regionales, pero cuando Brittany dice que un cometa chocara con la tierra, Nuevas Direcciones piensa en sus últimas oportunidades, luego de que esto se aclara ante un impensable evento ocurrido en McKinley, haciendo que Sue tenga que dejar las aniimadoras y su trabajo.
Episodio 19 ( Sueños dulces )
El tema de las Regionales se anuncia como "Dreams", y los miembros de Nuevas Direcciones tienen muchas ideas sobre lo que el grupo debe realizar en la competencia que se acerca rápidamente. En Nueva York, Rachel se encuentra con su madre biológica, Shelby, quien la ayuda a elegir el tema para audicionar en Broadway para el musical Funny Girl.
Episodio 20 ( Luces fuera )
McKinley pierde poder y Nuevas Direcciones realiza canciones de forma acústica debido a que no hay electricidad en el instituto. la jefa de Vogue.com, Isabelle Wright, recluta a su ex ayudante Kurt para ayudarla a un evento patrocinado por la compañía para recaudar dinero para caridad, ayudados por Rachel y Santana.
Episodio 21 ( Maravilloso )
Rachel es llamada para las audiciones de Funny Girl, y tiene que prepararse. Artie recibe una noticia que podría afectar no sólo su futuro, sino el de su madre, Nancy. Nuevas Direcciones interpreta las mejores canciones de Stevie Wonder.
Episodio 22 ( Todo o nada )
Rachel recibe la llamada para la próxima producción de Broadway de Funny Girl para el papel de Fanny Brice. En las Regionales, el equipo Hoosierdaddies incluye a una potente cantante en la competencía, Frida Romero, quien puede llegar a ser un obstáculo para Nuevas Direcciones. Ryder se entera quien se ha estado haciendo pasar por "Katie" en internet. Blaine va a comprar un anillo para la propuesta que le tiene preparada a Kurt Y Brittany es reclutada por MIT.
PERSONAJES.
Quinn Fabrey ( Dianna Agron )
Artie Abrams ( Kevin McHale )
Blaine Anderson ( Darren Criss )
Rachel Berry ( Lea Michele )
Mike Chang ( Harry Shum Jr. )
Tina Cohen-Chang ( Jenna Ushkowitz )
Sam Evans ( Chord Overstreet )
Finn Hudson ( Cory Monteith )
Burt Hummel ( Mike O'Malley )
Kurt Hummel ( Chris Colfer )
Mercedes Jones ( Amber Riley )
Santana Lopez ( Naya Rivera )
Brittany S. Pierce ( Heather Morris )
Emma Pillsbury ( Jayma Mays )
Noah Puckerman ( Mark Salling )
Terri Schuester ( Jessalyn Gilsig )
Will Schuester ( Matthew Morrison )
Sue Sylvester ( Jane Lynch )
Brody Weston ( Dean Geyer )
Jake Puckerman ( Jacob Artis )
Kitty Wilde ( Becca Tobin )
Marley Rose ( Melissa Benoist )
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